Les ICO en crypto - example de casper - opportunité d'investissement Ayera Capital
Dernière mise à jour : 4 févr. 2022
La présentation qui suit a pour but d’expliquer les principaux intérêts du projet et le fonctionnement d’une ICO – Initial coin offering. Nous présenterons brièvement le projet, son intérêt et les raisons qui font de ce projet une opportunité favorable à notre système d’investissement. Il s’agit ici d’un investissement personnel, présenté, mais qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Avant d’investir dans tout projet, vous devez connaître votre capacité à investir et à maîtriser vos pertes. Ce projet constitue un risque de perte partielle ou totale de votre investissement. Vous êtes seul décisionnaire, si vous décidez d’investir, vous acceptez tous les risques liés. Pour comprendre plus en détail le fonctionnement de la blockchain et les risques des ICO, vous pouvez lire notre dernier article.
PRESENTATION DU PROJET CASPER
Casper se présente comme étant la première blockchain « Proof of Stake » ou preuve d’enjeu en français, en direct construite à partir de la spécification Casper CBC.
Tout d’abord, il faut expliquer ce qu’est une blockchain Proof-of-stake. « La preuve d’enjeu se positionne comme une alternative à la preuve de travail pour éviter la surconsommation énergétique et les problématiques environnementales qui y sont associées, mais également le risque d’une centralisation progressive du réseau » bitconseil.fr. La preuve de travail (proof of work) est la technologie derrière le bitcoin, qui est très consommatrice d’énergie.
Sur le site internet ( https://casper.network) nous tombons rapidement sur cette photo.
Casper propose une blockchain, désignée par l’équipe des développeurs de l’Ethereum, qui est la blockchain la plus utilisée au monde. Ils visent une clientèle d’entreprises, en proposant un service optimisé pour ces dernières. Ils proposent une technologie accessible, rapide et flexible. La plateforme Casper est conçue pour stimuler l'adoption de la technologie blockchain, des contrats intelligents et des applications numériques à l'échelle mondiale.
Leur Token de gouvernance, vendu durant la vente publique peut obtenir un grand intérêt de la part des entreprises et des institutions. Le prix d’un token étant régi par l’offre et la demande, la mise sur le marché pourrait être intéressante.
L’équipe derrière le projet est d’une grande transparence et possède un gros historique et savoir-faire dans le monde de la blockchain – Mnrinal Manohar est le CEO de l’entreprise.
Avant tout investissement, il est nécessaire de lire le WhitePaper, qui est disponible sur GitHub (référence pour ce type de documentation) ici : https://github.com/CasperLabs/highway/releases/tag/v2.0.2
Nous pouvons trouver les éléments suivants sur le site du listing de CASPER :
« Casper est un réseau blockchain de preuve d'enjeu optimisé pour l'adoption par les entreprises et les développeurs. Le réseau Casper est la première blockchain vivante construite sur la base de la spécification Casper Correct-by-Construction (CBC), ce qui permet au réseau de créer de nouveaux marchés durables et de débloquer de la valeur en tokenisant presque tous les actifs sans compromettre la performance ou la sécurité. L'activité sur Casper est régie par CSPR, le jeton natif du réseau. »
Les informations présentes ci-dessus ne garantissent en rien la réussite d’un projet, vous devez vous informer sur les tenants et aboutissants du projet CASPER.
CONCERNANT L’ICO ET CE QUI NOUS INTERESSE
Tout d’abord, une ICO est une technique de financement d’une entreprise proposant un service de blockchain. CASPER souhaite lever des fonds et permettre au public de s’intéresser à son projet pour qu’il soit adopté massivement.
Je recommande de toujours investir dans des projets auxquels on croit. Peu importe ce que vous dira une autre personne, il faut sentir et être intéressé. Ne subissez pas l’appât du gain et ne regrettez pas vos décisions.
La première étape est de regarder les principales informations du projet, s’il est viable et s’il a un intérêt. Personnellement, je juge intéressant le projet, pour son orientation vers les entreprises, sa technologie de pointe et les membres qui soutiennent l’aventure.
La seconde étape est de percevoir si le token, qui est vendu durant l’ICO, a un réel intérêt. CSPR est le jeton natif, il sera utilisé pour gouverner le réseau, d’une manière similaire au fonctionnement de l’Ethereum. CSPR servira à payer les frais de participation et d’utilisation de la plateforme.
Il faut également regarder la tokenomie, c’est-à-dire la distribution des jetons.
Au total, c’est plus de 10 milliards de token que la blockchain va délivrer. C’est un montant assez conséquent, qui constitue un risque, en terme de valorisation du jeton lors de son listing, car il existe une grande quantité de jetons, ce qui le rend moins rare que d’autres projets.
1 600 000 000 CSPR des 10 milliards sont vendus dans cette vente. Il est important de savoir que la quantité de jetons disponibles à la vente a été doublée, en raison d’un très grand intérêt, plus de 100 000 pré-inscriptions.
La société a déjà participé à une série A (levée de fond) à hauteur de 14 millions de dollars en 2019 auprès de grands noms du venture capital, puis deux ventes privées en 2020 ET 2021, qui ont permis à l’entreprise de lever plus de 25,9 millions de dollars. Le prix de vente lors de ces tours était de 0.010$ au premier et 0.015$ au second, des conditions assez proches de la vente publique.
Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce projet connait un grand intérêt de la part des investisseurs. Les risques majeurs sont le non aboutissement du projet et sa quantité très importante de token. Veuillez prendre en compte ces risques qui constituent une potentielle perte totale de votre capital investi.
COMMENT FONCTIONNE UNE ICO ?
Cette ICO a lieu sur le site : coinlist.co
Il faudra vous inscrire sur sur Coinlist et passer le KYC (qui validera votre compte avec votre pièce d’identité). La première option ouvre le 23 mars, il n’y a pas de système de priorité, c’est-à-dire que le premier arrivé sera le premier servi. Il faut donc être très réactif sur cette première mise en vente.
Nous vous conseillons de vous renseigner également sur la plateforme qui s’occupe de la vente, qui peut être gage de fiabilité ou non.
3 options d’achats seront disponibles pour CASPER :
ÉLEMENTS A CONNAITRE AVANT D’INVESTIR :
L’option 1 vous permet d’acheter le token au prix de 0.015$, ce qui est l’offre la moins cher, cependant, vos cryptos seront bloquées à l’échange pendant 12 mois. Durant ce blocage, vous bénéficierez de nouveaux token gratuits à hauteur de 8% par an. Le maximum que vous pouvez investir est 1000$, soit 66,666 jetons.
L’option 2 est accessible à partir der 50,000$, les tokens sont bloqués pendant 6 mois.
L’option 3 libèrera vos tokens 40 jours après la fin de la vente. Le prix unitaire est de 0,03$. Vous pourrez donc les revendre librement. Vous pourrez acheter au maximum 5000$ soit 166,666 jetons. Avec 1000$ c'est 33,333 token.
Il est important de préciser que les crypto-monnaies sont volatiles et évoluent très vite. 1 an peut être très long et vos fonds ne sont pas récupérables. N’investissez que ce que vous êtes prêts à perdre et ce dont vous n’avez pas besoin.
Investir dans une ICO c’est investir sur le long terme, le prix lors de la mise au marché peut être inférieur au prix de la vente. Il ne faut pas paniquer, ce type d’investissement demande de l’expérience et de la maturité en investissement.
Qui sommes- nous? Ayera Capital est un club d’investissement multi-asset et multi-stratégie. Notre volonté est de démystifier le jargon financier et les instruments de placement bénéficiant d’un rendement attractif et d’un risque mesuré. En savoir plus sur l'auteur de l'article : Antoine Lepetitgaland. Découvrez notre club d'investissement en version visiteur ou en tant que membre dès maintenant. Avant tout investissement, veuillez vous renseigner sur les risques. Ayera capital club ne peut être tenu responsable, veuillez lire nos mentions légales.